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10月中旬到春节期间,舞钢耐磨钢板需求、库存逻辑开始主导情绪。节后的库存积累是基本确定的状态,但是节后一周(10月中旬)能否顺利降库,则是非常重要的点。若节后一周,能实现降库,说明需求及市场情绪依然不错,市场还存在支撑,若不能有效降库,甚至还继续累库,说明1、供给依然非常,暂时减产空间有限;2、需求出现明显下滑,难以支撑市场。 无论是何种缘由,都不利于价格支撑,多头需离场观望,空头可高位试场。受到环保限产的影响,2018年的高炉产能利用率同比大幅下降,但是生铁产量却明显。2018年的周平均开工率为67.23%,较2017年同期的76.05%下降9%左右。 中提出,2016年和2017年全年以及1-7月的数据均显示,铁矿需求量/生铁产量的比值比较,但是2018年1-7月的数据则出现明显下滑,比值从1.636降至1.389,下滑15%,这说明同样的生铁产量对应的铁矿需求量(注:利用公开数据测算)是同比例下降,因而对钢厂而言,单位高炉产能利用率对应的生铁产量是毋庸置疑的。
虽然环保了高炉的开工率,但是在高利润的情况下,钢厂可通过加入废钢和高品矿使用比例来产量。同时,我们在铁矿系列报告一熵研:为何2018年生铁产量而铁矿需求却。整个供暖季,预计将和去年走反逻辑行情。 去年年底市场认为供给减半、需求全停,故提前降库,结果供给限产已经开始,但是需求则没有出现下滑停工(后因为天气寒冷和水泥不足才停工,没有受直接影响),价格大幅拉涨。但是今年因为使然,不会大幅降库,以保持为主。 秋冬季环保限产,预期减产空间有限,而工地施工虽然不会一切,但停度不会小于去年,何况今年的城市样本,一大部分是钢铁需求城市,而非钢铁供给城市,故年前看跌。如果有效下破4000,舞钢耐磨钢板现货必定跟随,若现货下破4000,则会形成心理崩塌,3800以上难有抄货囤货情绪出现,故看到3500-3600,具体空间是需求变化而。
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